Document d'entrée en relation

Le document d'entrée en relation entre un conseiller en gestion de patrimoine et son client est bien plus qu'une simple formalité administrative. Il établit le cadre essentiel de la collaboration, définissant les objectifs, les attentes et les responsabilités de chaque partie. Ce document sert de base à une compréhension mutuelle approfondie, balisant la voie vers une relation transparente et confiante. Il permet au conseiller de recueillir des informations cruciales sur la situation financière, les besoins et les aspirations du client. En résumé, le document d'entrée en relation érige les fondations d'une collaboration fructueuse, où la confiance, la clarté et la personnalisation sont au cœur des échanges.
Mise à jour (02/01/2024)