QUI SOMMES NOUS ?
Chez Delsay Patrimoine, notre mission est de guider nos clients vers leurs objectifs en offrant des conseils personnalisés. Nous nous engageons à créer des liens solides et durables avec vous, en mettant à profit notre expertise dans les domaines de la protection du patrimoine et de l'optimisation financière.
Notre approche
Notre approche est fondamentalement axée sur une écoute active et attentive des besoins ainsi que des aspirations de nos clients.
Lors de notre première rencontre, nous visons à explorer l'ensemble des aspects de votre situation. Cette approche, que nous qualifions de "globale", nous permet de préserver la distinction entre vos objectifs et les moyens à mettre en place.
Cet échange initial nous offre l'opportunité de comprendre vos motivations profondes.
Pour Delsay Patrimoine, la connaissance approfondie de votre situation est primordiale afin de concevoir une stratégie patrimoniale parfaitement adaptée.
Notre mission première est de vous aider à atteindre vos objectifs, plutôt que de simplement proposer des produits à vendre.
Chez Delsay Patrimoine, nous ajustons nos réponses à la spécificité de votre situation.
Nos Services
Gestion de Patrimoine du particulier
Protégez et faites fructifier votre patrimoine avec nos conseils d'experts. Que vous planifiez la retraite, la succession ou la croissance de votre patrimoine, nous avons des solutions adaptées à vos objectifs.
Gestion de Patrimoine du professionnel
Optimisez la gestion financière de votre entreprise avec l'aide de nos spécialistes. Nous travaillons en partenariat avec vous pour maximiser la croissance tout en minimisant les risques.
Le Déroulement
Etape 1 : Apprendre à se connaître
Aucun conseil ou orientation vers le bon projet ne peut être prodigué sans une compréhension approfondie de votre situation personnelle. Cette première étape vise à recueillir des informations sur votre situation familiale, fiscale et patrimoniale à l'aide du document d'entrée en relation (DER). Toutes les données que vous partagerez seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous fournirons toutes les informations relatives à notre mode de fonctionnement ainsi que les services que nous sommes en mesure de vous offrir. En outre, nous échangerons sur les sujets qui revêtent une importance particulière pour vous, afin de cerner vos besoins ainsi que les objectifs personnels et/ou professionnels que vous aspirez à atteindre.
Etape 2 : Evaluer vos objectifs
Nous procéderons à une examen complet de votre situation actuelle, couvrant les aspects patrimoniaux, financiers et sociaux. Cet examen approfondi nous permettra d'établir une cartographie précise de votre situation actuelle. C'est sur cette base que nous pourrons affiner vos objectifs, en veillant à ce qu'ils soient mesurables, réalistes, ciblés dans le temps et en adéquation avec votre situation actuelle et future.
Etape 3: Définir notre mission
Ensemble, nous définirons la mission que vous nous confierez, détaillée dans une lettre de mission précisant les objectifs à atteindre et nos honoraires. En tant qu'indépendants, nous n'avons aucune obligation envers les institutions financières, compagnies d'assurance ou promoteurs immobiliers. Notre engagement est exclusivement orienté vers vous et vos objectifs.
